Le proteste
degli agricoltori in gran parte dell’Europa hanno varie motivazioni, diverse da zona a zona, ma una è comune a quasi tutti i
contesti. Si tratta della micidiale instabilità dei prezzi dei prodotti
agricoli, il cui andamento è sempre più slegato dalle dinamiche produttive
e dalle condizioni della domanda e dell’offerta reali, dipendendo invece
da dinamiche interamente finanziarie.
La
determinazione dei prezzi agricoli avviene in primis nelle grandi Borse
merci del Pianeta, in particolare in quelle di Chicago,
di Parigi, di Londra e di Mumbai, che
non sono istituzioni “pubbliche”, bensì realtà private i cui principali
azionisti sono costituiti dai più grandi fondi finanziari globali.
Nel caso del Chicago Mercantile Exchange, i pacchetti più rilevanti sono in
mano a Vanguard, BlackRock, JP. Morgan, State
Street Corporation e Capital International Investitors.
Presenze in parte simili compaiono nella Borsa di Londra e in altre sedi
minori.
A questo
dato se ne aggiunge un altro, fondamentale. Soprattutto nelle Borse di Chicago,
di Londra e di Parigi la stragrande maggioranza degli operatori non è
costituita da produttori e compratori reali, quelli cioè che
producono realmente il grano e quelli che lo comprano realmente, ma da grandi
fondi finanziari e da fondi specializzati nel settore agricolo che,
senza aver alcun contratto di compravendita dei beni, scommettono
sull’andamento dei prezzi. E sono proprio soprattutto le scommesse a
determinare i prezzi reali.
Tutto si
spiega
Il caso dei
“derivati meteorologici”
C’è, a tal
proposito, una singolare storia che vorrei provare a
raccontare in poche righe. Esistono ormai dalla metà degli anni novanta i “derivati meteorologici”. Si tratta di prodotti finanziari nati in origine per
coprire i produttori agricoli contro il rischio di condizioni
meteorologiche avverse. A tale scopo esistevano ed esistono le assicurazioni
specifiche ma, in realtà, simili strumenti tendono a riguardare solo gli eventi
estremi. Sono nati così i derivati, con l’intento di garantire una
copertura anche da rischi meno gravi. Quindi un produttore di cereali che
avesse temuto una stagione poco o troppo piovosa avrebbe potuto comprare i
derivati e coprirsi.
Dall’inizio
del nuovo millennio, però, il mondo dell’onnipotente finanza ha deciso, con il
pieno avallo delle istituzioni internazionali, di consentire l’acquisto e la
vendita di questi titoli anche a chi non fosse legato alla produzione
dei beni soggetti alle oscillazioni climatiche, trasformandoli così in vere
e proprie scommesse. Se le aspettative dei fondi sono orientate all’aumento dei
prezzi, scommettono al rialzo e trascinano così i prezzi a livelli
insostenibili, in caso contrario puntano direttamente al ribasso, giocando
sullo scoperto, con danni pesanti per i produttori.
Dunque all’origine
delle instabilità dei prezzi si pongono gli strumenti finanziari
generati da questi fondi “scommettitori”, i quali sono anche, come appena
ricordato, i “proprietari” delle Borse stesse. Non hanno nulla a che fare con
la produzione e il commercio reali dei beni agricoli scambiati, ma sono i
principali player di prezzo.
Sono i
colossi finanziari che determinano la formazione dei prezzi agricoli
Tuttavia,
la finanziarizzazione dei processi di determinazione dei
prezzi di beni agricoli presenta altri elementi sconcertanti. Come detto, nelle
Borse, a fronte di tanti fondi finanziari, ci sono pochi produttori. Ma i
produttori chi sono? Nel caso dei cereali, si tratta di quattro grandi
società: Archer-Daniels Midland, Bunge, Cargill e Dreyfus.
Le prime due in particolare sono possedute dai grandi fondi,
Vanguard, Black Rock e State Street: i medesimi operatori finanziari nelle
Borse merci di Parigi, Londra e Chicago.
L’intera
dinamica della formazione dei prezzi agricoli, su cui incidono assai poco le
retribuzioni del lavoro contadino, strutturalmente molto basse, risulta
pertanto nelle mani di colossi finanziari che controllano Borse,
scommesse e produzione: un gigantesco monopolio mondiale rispetto
al quale ogni altra variabile, persino quella dell’offerta complessiva di beni
agricoli, appare decisamente secondaria.
I fondi
d’investimento hanno in mano anche il sistema alimentare
Del resto, i
fondi hanno in mano anche il complesso del settore alimentare. Tra
le prime dieci società per fatturato troviamo Associated British Foods (di
cui Berkshire possiede il 9,2%, Vanguard l’8,5, BlackRock il 7 e State Street
il 4), Kellogg’s, (che è nelle mani di Vanguard per il 9%, di
BlackRock per il 9 e di State Street per il 3,8), Mondelez (di
cui Vanguard detiene il 9,1%, BlackRock il 7,3 e State Street il 4,4), Pepsico (che
è posseduta da Vanguard per il 9,3, da Black Rock per il 7,8 e da State Street
per il 4,2%).
Il processo
di concentrazione ha ancora ulteriori risvolti. I terreni agricoli
degli Stati Uniti sono circa 900 milioni di acri; di questi una trentina sono
nelle mani di una ristretta cerchia di grandi finanzieri che li hanno
comprati non certo per interessi agricoli. Si tratta di John Malone,
grande azionista dei media, di Ted Turner, di Jeff Bezos, di Bill Gates e di
pochi altri. Hanno acquistato queste sterminate pianure perché il prezzo della
terra, negli Stati Uniti, è cresciuto tra il 2021 e il 2022 del 34%. Si tratta
di un aumento trascinato dalla lievitazione dei prezzi dei cereali,
a loro volta infiammati dalla speculazione dei titoli derivati sui cereali
stessi. Così i grandi finanzieri, che hanno scommesso sui derivati, possono
comprare e vedono crescere il valore dei terreni che acquistano.
La finanza
sta monopolizzando la già monopolistica agricoltura americana consegnando ad un
club di ultramiliardari la determinazione dei prezzi mondiali.
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